中国与中东多国金融合作加码，背后蕴藏着哪些机遇？

近日，中国资本市场与中东机构投资之间的交流与合作日益频繁，市场动态不断，投资热潮涌动。

随着全球化的深入推进，中国作为世界第二大经济体，其资本市场日益成熟和开放，吸引了众多中东投资者的目光。其中，中东主权基金对中国市场的投资不断加码，同时中东地区的家族办公室和股权投资等机构投资者也在积极寻求与中国资本的合作，共同开拓新的投资领域。中国资本市场的开放与中东资本的注入相互交织，将共同推动全球经济发展。


01 中国与中东多国金融合作不断，持续加码

随着“一带一路”倡议的深入推进，中国与中东多国在金融领域的合作不断取得新突破。从2023年下半年开始，双方携手共进，推动各类型金融合作持续加码。

上海证券交易所与沙特交易所集团签署合作备忘录，将探索在交叉上市、金融科技、ESG、数据交换和研究方面的合作机遇。

中国银行在沙特的首家分行——利雅得分行开业，致力于以优质的金融服务，有效促进双边投资合作。

香港交易所行政总裁欧冠升在酒会上敲锣，为港交所伦敦办事处启幕，并立即任命了欧洲、中东及非洲地区发行人服务主管。

曾经投资过滴滴、小鹏、快手的中东第五大主权财富基金，资产管理规模达2760亿美元的阿联酋穆巴达拉投资公司在北京正式设立办公室。

南方基金旗下子公司南方东英推出的亚洲首只沙特阿拉伯ETF在港交所挂牌上市，其资产规模属全球同类产品中最大。

华泰柏瑞基金上报了一只ETF基金，该产品目前处于接收材料状态，未来若正式获批，有望成为内地市场首只投资港交所上市的沙特阿拉伯市场ETF。

港股上市公司金蝶国际发布消息称，卡塔尔投资局以约2亿美元参与公司定向增发。几乎在同时，港股的基金重仓股之一蔚来发布公告，与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订新一轮股份认购协议。

作为基金重仓股，荣盛石化发布公告称，该公司与沙特阿美签署《谅解备忘录》，其中荣盛石化拟收购沙特阿美朱拜勒炼化公司的50%股权，并计划在此基础上进行扩建。此前，沙特阿美已通过其全资子公司以246亿元收购荣盛石化10%的股权。

易方达基金与沙特领先的资产管理公司利雅得资本签署了合作备忘录，为进一步推动中沙资本市场的联通融合贡献力量，该项合作也是中国头部公募与中东地区资本机构合作的又一最新案例。

此外，阿联酋连续多年是我国在中东地区的第一大出口市场和第二大贸易伙伴，随着中国经济韧性和股票市场吸引力逐步增强，中东地区的庞大资金正成为中国资本市场极为重要的活水。

02 迪拜资本东进香港，加强中东与亚洲投资纽带

据最新报道，迪拜酋长的侄子谢赫·阿里·阿勒马克图姆将在香港开设一家家族办公室，这一重要举措不仅标志着他成为首批积极响应香港吸引外资计划的国际投资者，更预示着中东与亚洲之间投资纽带的进一步加强。谢赫·阿里的家族办公室将管理高达5亿美元的资金，其投资焦点涵盖人工智能、建筑、电动汽车等多个前沿领域，这一战略布局无疑将推动相关行业的创新与发展。

家族办公室作为富裕家族的财富管理和投资工具，其设立不仅有助于实现财富的跨代增长，更能为全球经济注入新的活力。谢赫·阿里选择在香港设立家族办公室，不仅看中了香港国际金融中心的地位，更被其开放的市场环境、健全的法律体系和高效的服务所吸引。

随着这一家族办公室的成立及其后续业务往来，可以预见，中国的资本市场将迎来更多的新机遇与流动性。中东与亚洲之间的投资合作将更加紧密，共同推动全球经济的繁荣与发展。

03 阿布扎比新办公室揭幕，中国金融机构积极布局中东市场

近期，中国私募股权投资公司CMC资本在阿联酋首都阿布扎比开设了新办公室，标志着中国资本在中东地区布局的步伐加快。此举不仅使中国资本更加接近中东市场，也为两地企业间的合作搭建了新桥梁。

阿布扎比作为中东地区的经济中心，拥有丰富的自然资源和活跃的商业氛围，对于中国资本来说具有极高的吸引力。通过在阿布扎比设立办公室，中国PE/VC机构可以更加便捷地接触当地市场，了解行业动态，挖掘投资机会。同时，中东地区的石油和天然气资源丰富，也为中国资本提供了参与能源项目投资和合作的机会。事实上，中国的PE/VC机构已经开始在中东地区进行投资，并取得了显著成果。

总体来看，国内各类金融机构在中东地区的布局正逐渐深化，这也将为中国资本提供了更加广阔的投资空间。未来，随着双方合作的不断深化，相信会有更多中国资本在中东地区展现其投资实力和影响力。

04 迪拜高端房产交易额创新纪录，东亚客户兴趣最高

近期在房地产领域，迪拜这座繁华的沙漠之城，再次书写了令人瞩目的新篇章。2023年，迪拜售楼中心接待了超过1亿的访客，高端房产交易额屡创新高，成为投资者眼中的热门选择。进入2024年，这一增长势头似乎并未减缓，反而呈现出更加强劲的增长态势。据最新数据显示，迪拜房屋买家占比中，位于东亚地区的高净值群体买家对迪拜购房的兴趣最高，高达90%。

中国是迪拜的贸易合作伙伴之一，与迪拜的贸易往来日益紧密，双方的合作已经深入到各个领域。迪拜，作为中东地区的经济、金融和商业中心，其独特的地理位置和开放的市场环境，为中国投资者提供了广阔的投资空间。不仅体现在住宅领域，也拓展到了商业地产、酒店等多个领域。同时，迪拜政府也积极采取措施，吸引更多的中国投资者。此外，迪拜还加强了与中国在金融、贸易等领域的合作，进一步推动了两国之间的经济交流。

在此背景下，由财视中国主办的“另类投资与家族财富 2024——HED系列峰会中东站”应运而生，将于2024年4月23日于阿联酋·迪拜举办。此次活动将为中国杰出资管企业与中东投资人提供一个交流合作的平台，共同探索中东地区的投资潜力，分享行业见解，并促成合作伙伴关系的建立。

05 峰会四大亮点

DIFC与财视中国达成HED峰会中东站合作：迪拜国际金融中心（DIFC）是全世界发展程度最高的金融中心之一，也是中东、非洲和南亚地区（MEASA）主要的金融枢纽。凭借20年的成功历程，DIFC引领着金融的未来。此次，DIFC与财视中国将共同开启中东投资机遇。

行业领袖云集：我们将邀请来自中东的主权基金、养老金、基金会、家族办公室以及资管机构决策者共聚一堂，探讨在当前环境下如何实现有效的投资策略和资产配置，分享前沿的市场洞察和新兴投资机遇。

多元议题讨论：探讨一系列另类投资和家族财富管相关的多元化议题，如全球资产配置、新兴市场机会、中东家办投资策略、数字货币前沿和财富管理ESG等话题，能够与同行、专家和业内领袖建立联系，共同推动亚洲-中东投资管理市场的互联与互动。

迪拜实地考察：迪拜作为全球重要的金融中心之一，欧亚大陆的中转站和全球财富的聚集地，拥有独特的地理位置和经济优势。峰会期间，参会者还将有机会进行实地考察，深入了解迪拜的金融市场和投资环境。


活动联系与合作

姚女士

邮箱：dorothy.yao@finfoglobal.com

电话：021-51601000 ext.8018



展望未来，中国资本市场与中东机构投资之间的合作将更加紧密。在能源、基础设施建设、科技创新等多个领域，中国资本与中东机构投资都展现出强烈的合作意愿。通过共同投资、技术合作等方式，双方实现了互利共赢，推动了区域经济的繁荣发展。中国资本市场的持续开放与中东机构的积极参与，将为全球经济发展注入新的活力。


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